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广东一家老牌房企获82亿港元银团贷款|当前要闻

来源：南方都市报 时间： 2023-05-24 22:44:22

金融机构对部分民营房企信心在增强。5月22日，雅居乐公告称，其已与多家金融机构订立由香港上海汇丰银行有限公司协调的融资协议，获授52.57亿港元及4719.13万美元两部分组成的定期贷款融资，期限为19个月。


(相关资料图)

根据公告内容，该笔定期贷款融资将用于偿还雅居乐之前与恒生银行和其他金融机构签订的融资协议中约定的贷款和未偿还债务。

值得一提的是，上一次是在3月份获得金融机构约23.08亿港元及3693.6万美元的定期贷款，同样由香港上海汇丰银行有限公司协调，期限为12个月。

雅居乐在公告中称，2023年截至目前，其在完成融资后，已成功就再融资取得等值合共超过82亿港元的银团贷款授信。

融资能力开始恢复

去年底以来，雅居乐获得了信贷、增信发债和股权融资的支持，是民营房企中为数不多获得融资“三支箭”都支持的企业。

从股权融资来看，雅居乐此轮首次配股融资是在去年11月16日，配售价格为每股2.68港元，较前一个交易日折价17.8%，最终筹集资金净额约7.83亿港元；第二次配股融资在去年12月20日，配售价格每股2.32港元，折让17.4%，最终募集资金6.17亿港元；今年1月11日，雅居乐启动第三次股权融资，以每股2.25港元的价格以先旧后新的方式配售2.195亿股股票，筹集资金4.89亿港元，主要用于偿还2025年到期的本金为5亿美元的无抵押债券的尚未偿还票息付款、现有债项再融资及一般企业用途。

在经过三次增发后，雅居乐总股本从之前的约39亿股增加至约47亿股，每股净资产将减少约17%。

在债券融资方面，今年1月，雅居乐成功发行2023年第一期中期票据，总金额12亿元，期限3年，利率4.7%。3月，雅居乐获得了由中证金及券商通过CDS担保的公募债筹资7亿元，并分别与浦发银行广州分行、上海信托签订了战略合作协议，进行金融领域的建设性业务合作。

销售造血功能仍在复苏

事实上，自2021年地产行业出现流动性危机以来，不少民营房企面临偿债压力、出现流动性风险，而雅居乐则是少见的保持“零违约”的开发商。

数据显示，2021年至今，雅居乐处置了大量非核心资产，通过退出36个合营项目等措施，实现回笼资金超过200亿元。

雅居乐2022年全年债务净偿还超过约250亿元人民币，其中境外美元债偿还11亿美元，银团偿还约55.7亿港元，资产负债率剔除预收后从2019年约72%降至2022年全年的约66%，下降6个百分点。财报数据显示，雅居乐境外2023年、2024年均没有美元债到期，最早到期时间为2025年。

对于雅居乐来说，当前最重要的任务还有加大营销回款力度，积极改善造血功能。1-4月，总合约销售金额则为204.8亿元，同比下降18.2%；销售均价同比上升15%至约1.5万元/平方米。

目前雅居乐的土地储备主要分布在长三角、大湾区及海南等区域，土储的平均成本仅约3255元/平方米。雅居乐预计2023年旗下项目可售货值约1500亿元，销售金额有望达到650亿元至700亿。

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